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国泰君安:信义光能维持收集评级

放大字体  缩小字体 时间:2018-01-04  来源:国泰君安  浏览:2981
核心提示:国泰君安发表报告称,2018年核准及投产的新增qy88千亿国际【欢迎您】项目的标杆上网电价正式由国家发改委于2017年12月底下调。本次对2018年新增qy88千亿国际【欢迎您】
国泰君安发表报告称,2018年核准及投产的新增qy88千亿国际【欢迎您】项目的标杆上网电价正式由国家发改委于2017年12月底下调。本次对2018年新增qy88千亿国际【欢迎您】项目的标杆上网电价调整的幅度不如市场早前预期大,该行认为新的qy88千亿国际【欢迎您】标杆上网电价将不会影响国内对太阳能投资的上升趋势。

该行称,qy88千亿国际【欢迎您】发电量及新增qy88千亿国际【欢迎您】项目均于2017年前11个月大幅增长。该行预计新增qy88千亿国际【欢迎您】装机将于2017年突破50吉瓦,而2018则有不低于35吉瓦的新增装机。

该行表示,鉴于该公司较低的平均销售价格,qy88千亿国际【欢迎您】玻璃的毛利率预计将于未来保持在较低的水平,而由于产能扩张其出货量将显著增长。另外,qy88千亿国际【欢迎您】电站以及qy88千亿国际【欢迎您】EPC则将持续于未来驱动该公司的收入及盈利的增长。该行预测信义光能2017至2019财年的每股盈利分别为0.301元/0.346元/0.392元。

该行维持信义光能“收集”的投资评级并上调目标价至3.5元。该行的新目标价相当于11.6倍/10.1倍/8.9倍2017至2019年市盈率或3.0倍/2.6倍/2.2倍2017至2019年市净率。
 
关键词: 评级 股票

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